Como cadastrar ou editar um cliente (assistência)

Caso seja necessário cadastrar um cliente manualmente, ou seja, um cliente que não tenha vínculo com o sistema WebPrestador, o cadastro poderá ser realizado diretamente pelo sistema.

Esse vínculo normalmente acontece quando a assistência envia um convite pelo sistema para o prestador. Porém, caso esse convite não tenha sido enviado, é possível realizar o cadastro manualmente.

Para isso, acesse o menu Cadastros Auxiliares > Regras de Negócio> Cliente.

Em seguida, você será direcionado para a tela de consulta de clientes. Nessa tela, clique em “Adicionar Cliente” para iniciar o cadastro. 

Preencha corretamente os dados do cliente (assistência) nos campos solicitados pelo sistema. Após preencher as informações do cliente, você deverá adicionar todos os serviços que poderão ser executados para esse cliente, informando também os valores correspondentes de cada serviço.

Por fim, depois de preencher todas as informações, não se esqueça de clicar em “Salvar” para concluir o cadastro.

Como editar um cliente cadastrado

Caso seja necessário consultar ou editar um cliente já cadastrado, acesse o menu Cadastros Auxiliares > Regra de Negócio > Cliente.

Nesta tela, o sistema exibirá a lista de todos os clientes já cadastrados. A partir dela, você poderá consultar as informações, editar dados existentes ou adicionar novos clientes.

Na listagem são apresentadas algumas informações importantes, como nome do cliente, documento, e-mail, permissão para receber acionamentos e situação do cadastro.

Editar informações do cliente

Para alterar os dados de um cliente já cadastrado, basta clicar no ícone de editar localizado na última coluna da tela. Assim, será possível atualizar as informações necessárias.

Receber acionamento

Na coluna Receber Acionamento, você pode definir se deseja ou não receber atendimentos desse cliente. Basta ativar ou desativar a opção conforme a sua preferência.

Situação do cliente

Na coluna Situação, é possível ativar ou desativar o cliente no sistema.
Quando o cliente estiver ativo, ele poderá ser utilizado normalmente nos atendimentos. Caso esteja inativo, ele ficará indisponível para novos acionamentos.

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