Como configurar e personalizar o checklist no WebPrestador
O Checklist Eletrônico é um benefício disponível apenas para prestadores que utilizam o Plano Pró do WebPrestador.
Se você é prestador do Plano Pró, tem um grande benefício: pode criar checklists eletrônicos ilimitados para utilizar durante os atendimentos, sem precisar usar papel.
O checklist ajuda a registrar informações importantes do atendimento, garantindo mais organização, transparência e segurança durante o serviço. Além disso, ele permite comprovar as condições do veículo e o que foi realizado no atendimento.
Veja como configurar o checklist
No sistema WebPrestador, acesse: Cadastros Auxiliares > Checklist > Configuração.
Nesta tela você verá uma lista com modelos de checklist já criados pela nossa equipe. Esses modelos foram desenvolvidos para atender alguns tipos de serviço e podem ser utilizados diretamente ou servirem como base para você criar o seu próprio checklist personalizado.
Na listagem são exibidas as seguintes informações:
- Descrição: nome do checklist
- Clientes: para quais clientes ele será utilizado
- Serviços: tipo de serviço relacionado (ex: reboque, chaveiro, recarga de bateria)
- Modelo de checklist: modelo aplicado
- Ações: opção para duplicar o checklist e criar uma nova configuração
Formas de configurar o checklist
Você pode configurar o checklist de duas maneiras:
1. Duplicar um checklist padrão:
Essa é a forma mais rápida e prática. Basta localizar um checklist padrão e clicar em “Duplicar”.
Depois disso, você poderá alterar o nome, definir a situação (ativo ou inativo), selecionar os clientes, escolher os serviços e definir o modelo de checklist. Após configurar essas informações, clique em “Personalizar”. Você será direcionado para a tela onde poderá editar os itens do checklist.
Ao confirmar a ação, será aberta a tela de personalização do checklist. Nessa tela você verá duas áreas principais: o menu à esquerda, dividido pelas etapas Origem e Destino, e o preview à direita, onde é possível visualizar em tempo real como o checklist está ficando.
Dica: sempre que realizar alterações, clique em “Atualizar Preview” antes de salvar, para garantir que todas as mudanças sejam aplicadas corretamente.colocar a tela aqui
2. Criar um checklist do zero:
Se preferir montar seu checklist totalmente personalizado, acesse: Cadastros Auxiliares > Checklist > Configuração, vá até a aba “Personalizado” e clique em “Configurar Personalização”.
Depois disso, preencha as seguintes informações: nome da configuração, clientes que irão visualizar o checklist, serviços relacionados e o modelo de checklist. Depois disso, clique em “Personalizar” para começar a montar o checklist.
Tanto ao duplicar um modelo quanto ao criar um checklist do zero, você será direcionado para a tela de personalização.
Nela você encontrará duas áreas principais:
1. Menu lateral (lado esquerdo): Mostra as etapas do checklist divididas em Origem e Destino.
2. Preview (lado direito): Mostra em tempo real como o checklist ficará para o motorista no aplicativo.
Dica: sempre que fizer alterações, clique em “Atualizar Preview” antes de salvar.
colocar a tela aqui
O que é possível configurar no checklist
- Formulário: Habilitar/desabilitar, tornar obrigatório e criar novas perguntas.
- Foto: Habilitar/desabilitar, tornar obrigatório e escolher os tipos de foto que devem ser enviadas (ex: estepe, painel, frente, traseira etc.).
- Acessórios: Habilitar/desabilitar, tornar obrigatório e editar/configurar a tabela de acessórios.
- Pneus: Habilitar/desabilitar e tornar obrigatório.
- Combustível: Habilitar/desabilitar e tornar obrigatório.
- Assinatura: Adicionar assinaturas, editar nome (descrição) e excluir assinaturas já criadas.
- Checklist da etapa Destino: só pode ser habilitado ou desabilitado, não é possível personalizar os itens dessa etapa.
Depois de finalizar as configurações, clique em “Salvar a personalização”.
Regras de Exceção – quando usar
As Regras de Exceção permitem definir situações em que um checklist não deve aparecer em determinados atendimentos. Isso é útil quando um cliente específico não utiliza determinado serviço.
Exemplo: Se o cliente A não utiliza o serviço de recarga de bateria, você pode criar uma regra para que o checklist desse serviço não apareça nos atendimentos desse cliente.
Para configurar: Acesse a aba Regra de Exceção e clique em Configurar Exceção. Em seguida, preencha as informações solicitadas, como nome da configuração, clientes, serviços, situação (Ativo ou Inativo) e o modelo de checklist. Após completar os campos, clique em Concluir para salvar a configuração.
Pronto! A regra será aplicada aos atendimentos.
Como excluir uma configuração de checklist
Para excluir uma configuração ou personalização de checklist, siga os passos abaixo:
Localize a configuração desejada e clique no botão "Editar", disponível no lado direito da tela. A tela de edição da configuração será aberta.
Na parte inferior da tela, clique em “Excluir configuração do checklist” e depois no botão "Concluir"
Confirme a exclusão clicando em "Tenho certeza". A exclusão será concluída e a personalização será removida do sistema.
Se quiser ideias para montar seu checklist, temos um material com sugestões de itens que podem ser utilizados na configuração. Esse conteúdo pode ajudar você a criar um checklist mais completo e eficiente. Clique em Como montar um checklist eficiente para meus atendimentos?
Se tiver qualquer dúvida, estamos aqui para ajudar! Fale com a nossa equipe pelo chat do WebPrestador, WhatsApp ou pelo telefone (31) 2564-8400, de segunda a sexta-feira das 09h às 18h.
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